الأسواق العالمية تسجل مستويات قياسية جديدة

يوم الخميس، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. في الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وقد طغت بيانات سوق العمل الأضعف على قراءة التضخم الأقوى من المتوقع.

تسارع التضخم

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس، وهو أسرع وتيرة في سبعة أشهر، بعد زيادة بنسبة 0.2% في يوليو. وارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%. وسجلت فئة الطعام المستهلك في المنزل زيادة أكثر حدة بنسبة 0.6%.

توقعات خفض الفائدة

يكاد المتداولون يكونون متأكدين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وتبلغ احتمالية خفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية 100%، بينما تبقى احتمالات خفض أعمق بمقدار 0.5 نقطة مئوية حوالي 5%. وارتفعت التوقعات بخفض إضافي في أكتوبر إلى 86% من 74% في اليوم السابق. وزادت احتمالية خفض آخر في ديسمبر إلى 79% من 68%.

وول ستريت عند مستويات قياسية

أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية:

• مؤشر داو جونز الصناعي: +617.08 نقطة (1.36%) إلى 46,108.00؛
• S&P 500: +55.43 نقطة (0.85%) إلى 6,587.47؛
• مؤشر ناسداك المركب: +157.01 نقطة (0.72%) إلى 22,043.08.

MSCI يسجل رقماً قياسياً آخر

تقدم مؤشر MSCI للأسهم العالمية بمقدار 6.92 نقطة، أو 0.72%، ليصل إلى 971.72. وهذا يمثل اليوم الثاني على التوالي من تسجيل مستويات قياسية جديدة.

أوروبا في حالة انتظار

أغلق مؤشر STOXX 600 في أوروبا بارتفاع 0.6% بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2%. كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لكنه امتنع عن تقديم أي توجيه مستقبلي. ويواصل المستثمرون الرهان على الحاجة إلى مزيد من التحفيز. كما أضافت العقود الآجلة على EUROSTOXX 50 وFTSE وDAX نسبة 0.2%.

تحركات سوق العملات

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى 97.51. وارتفع اليورو بنسبة 0.38% ليصل إلى 1.1738 دولار. كما ضعف الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.21%، ليصل إلى 147.15. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.37% ليصل إلى 1.3579 دولار. كما اكتسبت عملات الأسواق الناشئة أرضية، حيث ارتفع البيزو المكسيكي بنسبة 0.74% ليصل إلى 18.455 لكل دولار، بينما تقدم الدولار الكندي بنسبة 0.21% ليصل إلى 1.38 لكل دولار أمريكي.

آسيا تتبع وول ستريت

يوم الجمعة، ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية بالتوازي مع وول ستريت. عززت الآمال في خفض سريع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة التوقعات بتكاليف اقتراض أرخص في جميع أنحاء العالم، مما وفر ارتياحًا للأسواق المجهدة للسندات ووضع حدًا لقوة الدولار.

الأسواق الآسيوية ترتفع

اقتربت المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من مستويات قياسية أو وصلت إليها. في الوقت نفسه، وصلت الأسهم الصينية إلى أعلى نقطة لها في ثلاث سنوات ونصف، مدفوعة بالتفاؤل بشأن نمو الأرباح في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

نيكاي يسجل رقماً قياسياً جديداً

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.0%، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق وأنهى الأسبوع بزيادة قدرها 4.1%. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بشكل أقوى، مضيفًا 1.3% في اليوم وما يقرب من 6% خلال الأسبوع.

الأسهم الصينية تبقى ثابتة

ظل مؤشر CSI300 الصيني للأسهم الممتازة ثابتًا لكنه بقي عند أعلى مستوى له منذ أوائل 2022. في الوقت نفسه، تقدم المؤشر العريض MSCI لأسواق آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2%.

تحولات سوق العملات

تراجع الدولار الأمريكي إلى 147.40 ين بعد أن لامس لفترة وجيزة 148.20 في الجلسة السابقة. أصدر وزراء المالية من اليابان والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا يؤكدون فيه أن أياً من البلدين لن يستهدف أسعار الصرف في سياساتهما.

ظل اليورو حول 1.1728 دولار، مدعومًا بتصريحات من البنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير وأعرب عن ثقته في موقفه السياسي.

توقعات البنك المركزي الأوروبي غير مؤكدة

تشير تسعير السوق إلى وجود فرصة واحدة من كل خمسة لتخفيف نقدي في ديسمبر، بينما يعتقد حوالي 60% من المستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من إنهاء الدورة السياسية الحالية.

أسعار النفط تحت الضغط

تراجعت أسعار النفط الخام بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، حيث انخفضت بأكثر من دولار واحد. طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب الأمريكي وعلامات على فائض عالمي على مخاطر تعطل الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.04%، أو 1.30 دولار، ليستقر عند 62.37 دولار للبرميل. وتراجع خام برنت بنسبة 1.66%، فاقدًا 1.12 دولار ليغلق عند 66.37 دولار.

الذهب يتراجع عن القمم

بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.13% ليصل إلى 3635.83 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي، بانخفاض 0.19% لتصل إلى 3636.50 دولار للأوقية.