S&P 500 atinge a maior alta desde março, com os mercados reagindo a uma pausa inesperada na guerra tarifária entre os EUA e a China

Os pregões de Nova York registraram ganhos impressionantes na segunda-feira, com três índices principais subindo acentuadamente e o S&P 500 atingindo seu maior valor desde o início de março. O motivo desse otimismo foi o anúncio de uma flexibilização temporária das tarifas entre os EUA e a China, uma medida que os investidores consideraram como um possível ponto de inflexão no prolongado conflito comercial.

Respiro tarifário: por 90 dias - sem taxas de penalidade

De acordo com uma declaração conjunta, Pequim e Washington concordaram em reduzir unilateralmente as tarifas mútuas por um período de três meses. Os Estados Unidos estão prontos para reduzir as tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China reduzirá as taxas sobre os produtos americanos de 125% para 10%.

Investidores apostam no risco

Os mercados financeiros receberam a notícia com alívio: os ativos tradicionalmente considerados "portos seguros" ficaram em segundo plano, dando lugar a investimentos mais arriscados. No entanto, o entusiasmo dos investidores ainda é moderado - os participantes do mercado estão esperando por detalhes específicos sobre as negociações futuras e o destino final da política tarifária.

Sinais de estabiliação:mercados se recuperam das perdas

A situação começou a mudar depois de 9 de abril, quando Washington concedeu um adiamento de tarifas por 90 dias para todos os países, exceto a China. Um impulso adicional veio de relatórios corporativos sólidos e do acordo comercial parcial entre os EUA e o Reino Unido, concluído na semana passada. Estes fatores permitiram que os índices S&P 500 e Nasdaq recuperassem gradualmente as posições de perdas no início do mês.

Wall Street no verde: investidores comemoram um grande avanço

Os mercados de ações dos EUA subiram com confiança: os investidores estão voltando a atuar ativamente em meio à diminuição dos temores.

O pregão de segunda-feira trouxe um crescimento impressionante para os índices de ações dos EUA - o maior salto em um dia desde o início de abril. Os principais indicadores do mercado acionário demonstraram não apenas crescimento, mas também superaram os principais níveis técnicos, que os investidores perceberam como um sinal de uma possível mudança na tendência. O S&P 500, em particular, subiu acima de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez em um mês, o que tradicionalmente é visto como um sinal positivo.

Breve resumo dos principais pontos: movimentos do índice

• O índice Dow Jones Industrial Average subiu 1.160,72 pontos (+2,81%), fechando em 42.410,10, seu maior valor desde 26 de março;

• O S&P 500 acrescentou 184,28 pontos (+3,26%) para fechar o dia em 5.844,19, seu maior fechamento desde 3 de março;

• O Nasdaq Composite se fortaleceu em 779,43 pontos (+4,35%), atingindo 18.708,34, um recorde desde 28 de fevereiro;

• O Nasdaq como um todo já se recuperou 22% de sua baixa de abril, embora ainda esteja 8% abaixo de seu recorde histórico estabelecido em 16 de dezembro.

Pânico arrefece: VIX perde força

O VIX, índice que mede a volatilidade do mercado, caiu abaixo de um nível psicologicamente importante.

Após atingir 60 em abril por conta das tensões tarifárias, o Índice de Volatilidade da CBOE — conhecido como o "termômetro do medo" de Wall Street — caiu abaixo de 20 pela primeira vez desde o final de março. Isso pode indicar o retorno da confiança dos investidores e uma redução nas expectativas negativas.

Ouro perde brilho

Com o apetite por risco em alta, os metais preciosos perderam atratividade. O ouro, tradicionalmente visto como proteção em tempos de instabilidade, caiu cerca de 2,6%, refletindo a mudança de humor no mercado. Quem está ganhando: Tecnologia e varejo

A maioria dos setores registrou ganhos, com destaque para as empresas de tecnologia e o setor de bens de consumo.

Dos 11 setores que compõem o S&P 500, 10 fecharam em alta. Os maiores destaques foram:

• Bens de consumo (duráveis e serviços) — +5,66%;

• Tecnologia da informação — +4,66%.

A única exceção foi o setor de utilities (serviços públicos), que perdeu atratividade com o aumento do apetite por risco, caindo 0,68%.

iPhone mais caro? Apple no centro das atenções

As ações da Apple (código: AAPL.O) subiram com força, registrando alta de 6,3% após rumores de que a empresa pode revisar sua política de preços para os novos modelos de iPhone previstos para o outono. Os investidores interpretaram isso como um sinal de que a Apple pretende aumentar sua margem de lucro e reforçar a imagem premium de seu principal produto.

Temporada de resultados se encerra: Walmart entra em cena

A maioria das empresas já divulgou seus balanços financeiros — agora, os olhos se voltam para o maior varejista do mundo.

Com mais de 90% das empresas do S&P 500 já tendo divulgado seus resultados, a próxima grande expectativa é o relatório da Walmart (WMT.N), previsto para os próximos dias. O mercado está atento para ver como a gigante do varejo está lidando com a pressão inflacionária e as mudanças no comportamento do consumidor.

Negócio de US$ 12 bilhões: NRG quer liderar

As ações da NRG Energy (NRG.N) dispararam +26,2% em um único dia, liderando os ganhos entre os componentes do S&P 500. O motivo foi o anúncio de um acordo com a LS Power: a empresa comprará ativos de geração de energia no valor de US$ 12 bilhões. A aquisição deve fortalecer a posição da NRG no setor de infraestrutura energética e ampliar significativamente sua atuação no país.

Semana de declarações: Fed no radar

Vários dirigentes do Federal Reserve, incluindo o presidente Jerome Powell, devem fazer discursos públicos nos próximos dias. Suas falas podem oferecer pistas sobre os próximos passos do banco central, especialmente diante da incerteza quanto à inflação e ao crescimento econômico.

Cortes à vista? Mercado mira setembro

Os investidores apostam que o Fed comece a cortar juros no outono.

Analistas e operadores estão precificando dois cortes de 25 pontos-base na taxa de juros do Fed até o fim de 2025. De acordo com a LSEG, o primeiro corte pode ocorrer já em setembro, o que daria mais fôlego às ações — especialmente às de crescimento — e sustentaria o rali atual.

Ásia comemora trégua comercial

Suspensão Tarifária entre EUA e China Surpreende Positivamente. O alívio nas tensões entre as duas maiores economias do mundo provocou uma forte recuperação nos mercados asiáticos. Isso ficou especialmente evidente nos índices japoneses, que, após as boas notícias vindas dos Estados Unidos, registraram altas expressivas em Tóquio, embarcando na onda de otimismo global.

Remédios e Trump: setor farmacêutico japonês em alerta

Uma publicação de Donald Trump nas redes sociais sobre os preços inflacionados de medicamentos nos EUA gerou uma reação imediata no mercado japonês, derrubando as ações de empresas farmacêuticas nesta segunda-feira. No entanto, a posterior sinalização de que o presidente está focado principalmente na regulação de preços de medicamentos importados reverteu rapidamente a tendência, e o setor de saúde no índice Nikkei começou a recuperar terreno.

Setor médico em alta, enquanto investidores reavaliam prioridades

Em meio à volatilidade nos demais setores, o índice farmacêutico europeu SXDP tem se destacado este ano, superando com segurança o índice pan-europeu STOXX. O setor demonstrou resiliência diante de riscos geopolíticos e econômicos, tornando-se um porto seguro para investidores em busca de estabilidade.

Declaração de Trump pode impactar farmacêuticas nos dois lados do Atlântico

O mercado reagiu imediatamente à polêmica declaração de Trump sobre um "remédio gordo supervalorizado" — uma possível referência aos injetáveis para obesidade da Novo Nordisk (NOVOb.CO) e Eli Lilly (LLY.N). As palavras sinalizam um possível esforço para cortar gastos governamentais com esses medicamentos nos EUA — ou até mesmo pressão sobre fabricantes estrangeiros, especialmente europeus.

Bayer e a incerteza: para onde olhar?

A gigante alemã Bayer AG (BAYGn.DE) divulgou seus resultados trimestrais, e o mercado espera ouvir da empresa uma estratégia clara para enfrentar a pressão global sobre os preços da saúde. Nos próximos dias, analistas estarão atentos aos detalhes das previsões e a eventuais revisões nos planos corporativos.

Dólar corrige, mas segue firme

A moeda americana mostra resiliência após o rali impulsionado pelas notícias comerciais. O dólar enfraqueceu levemente durante a sessão asiática, mas mantém boa parte dos ganhos recentes frente a moedas-chave como o iene, euro e franco suíço. O movimento foi favorecido pela trégua temporária nas disputas tarifárias entre EUA e China. Ainda assim, investidores seguem cautelosos: o adiamento das tarifas por três meses não resolve todas as incertezas.

Europa abre com cautela

Apesar do rápido crescimento no início da semana, as bolsas globais estão mostrando sinais de arrefecimento. Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura moderada, enquanto nos EUA, os especialistas esperam um leve recuo após uma forte alta. Os investidores preferem esperar por novas referências.

ZEW e Alemanha: a confiança voltará?

O Instituto Econômico ZEW está se preparando para publicar seus índices de expectativas de negócios de maio - e os analistas esperam um retorno do otimismo entre os investidores na Alemanha. Lembre-se de que, em abril, os números atingiram um recorde desde o início do conflito na Ucrânia, em grande parte devido aos temores causados por disputas comerciais.

Os dados de inflação são fundamentais para as taxas futuras.

Os investidores dos EUA estão prendendo a respiração antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O relatório será um fator decisivo para avaliar o ritmo da inflação e as possíveis ações do Fed. Atualmente, o mercado está precificando um corte de 57 pontos-base na taxa até o final do ano, abaixo dos mais de 100 pontos-base de apenas um mês atrás. Qualquer desvio da previsão poderia levar a uma forte reavaliação dos ativos.