ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงเพิ่มสูงขึ้น การยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในตลาด คาดการณ์กันว่าปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 ครั้ง โดยมีการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ธนาคารกลางยุโรปตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ตามที่คาดหมาย Nikkei และ KOSPI ทำระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยจากแนวโน้มของตลาดวอลล์สตรีท ราคาน้ำมันคงที่ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า $1 ต่อลิตร
ตลาดทั่วโลกสร้างสถิติใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี MSCI World Equity Index ได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์ก็ลดลงเนื่องจากคาดการณ์มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นลดความสำคัญลง
เงินเฟ้อเร่งตัว
ราคาในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในช่วงเจ็ดเดือน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น 0.4% และราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น 0.5% ค่าใช้จ่ายอาหารในบ้านสูงขึ้นกว่าที่เคยเพิ่มขึ้น 0.6%
ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย
ตลาดการเงินในขณะนี้มั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป โอกาสในการลดลง 0.25% ถูกประเมินไว้ที่ 100% โดยมีโอกาสเพียง 5% ที่จะลดลงอย่างรุนแรง 0.5% โอกาสในการลดเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 86% จาก 74% ของวันก่อนหน้า ความน่าจะเป็นในการลดลงอีกครั้งในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 79% จาก 68%
วอลล์สตรีทสร้างสถิติใหม่
ดัชนีการลงทุนหลักทั้งสามของสหรัฐปิดที่จุดสูงสุดใหม่:
- Dow Jones Industrial Average: +617.08 จุด (+1.36%) ไปที่ 46,108.00
- S&P 500: +55.43 จุด (+0.85%) ไปที่ 6,587.47
- Nasdaq Composite: +157.01 จุด (+0.72%) ไปที่ 22,043.08
MSCI สร้างจุดสูงสุดใหม่
ดัชนี MSCI World Equity เพิ่มขึ้น 6.92 จุด หรือ 0.72% ไปที่ 971.72 ซึ่งเป็นวันที่สองติดต่อกันที่การทำลายสถิติ
ยุโรปรอกันต่อไป
ดัชนี STOXX 600 ในยุโรปปิดเพิ่มขึ้น 0.6% ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราหลักไว้ที่ 2% และทำการลดการคาดการณ์เงินเฟ้อ สิ่งที่ขาดคือคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของ ECB นักลงทุนมองหาแรงกระตุ้นเพิ่มเติม ฟิวเจอร์ของ Euro Stoxx 50, FTSE และ DAX ต่างเพิ่มขึ้น 0.2% เหมือนกัน
การแกว่งของตลาดสกุลเงิน
ดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.28% ไปที่ 97.51 บนพื้นฐานนี้ ยูโรเพิ่มขึ้น 0.38% ไปที่ 1.1738 ดอลลาร์สหรัฐก็ลดลง 0.21% กับเยนไปที่ 147.15 ปอนด์อังกฤษเพิ่มขึ้น 0.37% ไปที่ 1.3579 บรรดาเงินที่เกิดใหม่ เปโซเม็กซิโกเพิ่มขึ้น 0.74% ไปที่ 18.455 ต่อดอลลาร์ และดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้น 0.21% ไปที่ 1.38 ต่อดอลลาร์สหรัฐ
เอเชียเริ่มฟื้นตัว
เมื่อวันศุกร์ หุ้นเอเชียได้รับอิทธิพลจากวอลล์สตรีท ผู้ค้ากำลังเดิมพันที่จะลดดอกเบี้ยของ Fed อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกลดลง กระตุ้นตลาดพันธบัตร และลดแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง
ผู้นำตลาดหุ้นเอเชีย
ดัชนีหุ้นในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันใกล้เคียงกับจุดสูงสุดใหม่ ตลาดหุ้นของจีนขึ้นไปสูงสุดในรอบสามปีครึ่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่แข็งแกร่งขึ้น
Nikkei สร้างสถิติใหม่
Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.0% ถึงจุดสูงสุดใหม่ เป็นการรวมตัว 4.1% ในสัปดาห์นั้น KOSPI ของเกาหลีใต้แสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้น เพิ่ม 1.3% ในวันเดียวและเกือบ 6% ในสัปดาห์
หุ้นจีนกลุ่มใหญ่แน่นิ่ง
ดัชนี CSI300 ของจีนคงที่อยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2022 ดัชนี MSCI Asia Pacific ไม่รวมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.2%
การเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่อเนื่อง
ดอลลาร์ลดลงสู่ 147.40 เยน หลังจากที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวถึง 148.20 ในช่วงก่อนหน้า เจ้าหน้าที่การเงินสหรัฐและญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ตั้งเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนในนโยบายโดยตรง ยูโรซื้อขายใกล้กับ 1.1728 โดยได้รับการสนับสนุนจากความเห็นของ ECB ที่ยืนยันอัตราดอกเบี้ยและความมุ่งมั่นในแนวนโยบายปัจจุบัน
นโยบายของ ECB เป็นจุดสำคัญ
ฟิวเจอส์แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนธันวาคมมีเพียง 20% โดยมีผู้เข้าร่วมตลาดประมาณ 60% เชื่อว่าเธอกำลังใกล้สิ้นสุดวงจรปัจจุบัน
น้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดัน
ราคาน้ำมันลดลงเกินกว่า $1 หลังจากชนะมา 3 วันติดต่อกัน ตลาดวิตกเกี่ยวกับความต้องการของสหรัฐที่อ่อนแอและสัญญาณของการเกินดุลความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง
WTI ทรงตัว 2.04% หรือ $1.30 ที่ $62.37 ต่อบาร์เรล Brent ลดลง 1.66% หรือ $1.12 ปิดที่ $66.37 ต่อบาร์เรล
ทองถอยออกจากสถิติ
หลังจากกระทบกับจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อต้นสัปดาห์ ทองจุดลดลง 0.13% ไปที่ $3,635.83 ต่อออนซ์ สัญญาทองล่วงหน้าของสหรัฐลดลง 0.19% ไปที่ $3,636.50
